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Merlin et Morgane sont partis à Avalon. Teddy, désireux de tester son sort, transforme Pirlouit, le bébé manchot ramené d'Antarctique, en statue de pierre. La formule qui pourrait permettre d'inverser le sort précise qu'il faut réunir quatre objets. Tom et Léa partent donc dans l'Inde du XVIe siècle récupérer une émeraude pendant que Teddy et Kathleen tentent de déchiffrer le grimoire.

Tom et Léa partent en mission sur une plage déserte rechercher le troisième secret du bonheur. Un trois-mâts accoste sur l'île et les enfants font la connaissance d'Henry, un scientifique, qui les emmène à bord, malgré l'interdiction du capitaine. Ce dernier les découvre, mais une tempête l'empêche de les débarquer. Henry en profite pour leur faire visiter son laboratoire.

Dans la cabane magique, Tom et Léa découvrent un livre sur la Chine, une fiole de potion, et une énigme : trouver quelque chose qui rassasie ceux qui ont tout perdu. Les voilà donc à Wolong, une ville située dans une réserve naturelle qui abrite des espèces rares, parmi lesquelles des pandas géants.