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Merlin envoie Tom et Léa dans une époque de légende pour qu'ils récupèrent l'épée de lumière. Avec l'aide du chevalier des eaux et de la reine araignée, ils sont transformés en phoques et plongent dans la crique des tempêtes où se trouve l'épée.

Quand le futur Alexandre le Grand adopte Bucéphale, le bel étalon sauvage ! Merlin confie une nouvelle mission à Tom et Léa : rencontrer Alexandre le Grand afin de percer le secret de sa grandeur.

Tom et Léa partent à la découverte de la Rome antique, son histoire, ses prestigeux édifices et ses gladiateurs. Avec eux, le jeune lecteur découvre des informations sur l'expansion de l'Empire romain, les stratégies et tactiques de son armée, les légions, et rencontre des personnages célèbres : Hannibal, Jules César, Vercingétorix, Cléopâtre, Caligula et Néron.

Missionnés par Merlin, Tom et Léa partent à la recherche d'artistes de talent. Ils se retrouvent en Irlande, en 1862, et rencontrent Augusta Grégory, une joueuse de flûte irlandaise.

Sur invitation, Tom et Léa se rendent au château du roi Arthur et y retrouvent la fée Morgane. Conduits à la table du banquet, les enfants découvrent que l'ambiance est morose. Morgane leur explique qu'un ennemi du roi a lancé une malédiction sur le royaume, le privant de toute allégresse. Tom et Léa vont tenter de rompre la malédiction.

Merlin envoye Tom et Léa à New York délivrer la dernière licorne. Les enfants la cherchent au zoo, puis dans les cloîtres du Metropolitan Museum et devinent que la licorne se cache dans une des sept tapisseries de la Chasse à la licorne. Balor et Grinda, deux apprentis du Sorcier Noir, surgissent et tentent d'emprisonner la licorne dans leur royaume maléfique.

Merlin confie à Tom et Léa une mission importante : sauver la Grande Dame de la Lagune qui court un terrible danger. Ils se retrouvent à Venise telle qu'elle était il y a deux cent soixante ans. Le carnaval bat son plein, des bougies clignotent le long des berges, et une foule déguisée se bouscule dans les ruelles. Tom et Léa sont perdus et ont du mal à comprendre les instructions du magicien.

Les voici à Mexico, en 1970, lors du mondial de foot ! Deux équipes s’affrontent en finale : le Brésil et l’Italie. Les enfants ont bien dû mal à rejoindre le stade, à cause des transports en commun qui sont bondés, mais ils finissent heureusement par tomber sur un jeune supporter mexicain, Roberto, qui leur propose de les y emmener.

La fée Morgane envoie Tom et Léa en Amérique, au XVIIe siècle, à la rencontre des premiers pèlerins. A peine arrivé, Tom tombe dans un piège. Heureusement, les pèlerins et l'Indien Squanto s'empressent de le délivrer et accueillent les enfants dans leur colonie. Tom et Léa vont participer à la première fête traditionnelle américaine, Thanksgiving.

La fée Morgane a confié une nouvelle mission à Tom et Léa : direction l'Antiquité où ils doivent infiltrer un camp de légionnaires romains !Sur place, les enfants se font passer pour des étudiants venus faire un reportage sur le travail de l'armée.Mais très vite, leur couverture est compromise et on les accuse d'être des espions...

Tom est affolé : il a perdu Léa au cœur de la forêt africaine ! Il la retrouve, au petit matin, dormant tranquillement sur l'herbe... au milieu des gorilles. Mais comment la rejoindre sans provoquer la colère de ces " gentils " géants ? La fée Morgane envoie nos deux héros découvrir une magie bien différente de celle des magiciens et des sorciers. Lis vite ! Tu apprendras également plein de choses sur les gorilles.

Cap sur Hawaï, l'île de rêve ! Tom et Léa apprennent à danser la hula et rencontrent deux jeunes Hawaïens, qui les invitent à surfer sur les vagues. Furieux de ne pas y arriver, Tom revient sur la plage lorsque, soudain, la terre se met à trembler... La fée Morgane envoie nos deux héros découvrir une magie bien différente de celle des magiciens et des sorciers. Lis vite ! Tu apprendras également plein de choses sur l'île du surf.

Merlin a lancé un nouveau défi à Tom et Léa : découvrir le secret de la grandeur de quatre héros de l'Histoire. Pour leur deuxième mission, les enfants sont transportés dans un parc d'attractions de New York afin d'y rencontrer le célèbre magicien Harry Houdini. Justement, son spectacle a lieu ce soir !

La fée Morgane envoie Tom et Léa chercher le dernier secret du bonheur pour sauver Merlin qui a perdu le goût de vivre. Ils partent donc vers l'Antarctique et se retrouvent sur la banquise, au milieu d'une famille de manchots empereurs. Pour pénétrer dans la base scientifique américaine de Mac Murdo, ils décident de se faire passer pour des reporters.

Tom, Léa, Kathleen et Teddy partent à la recherche de Merlin et Morgane au Pays-Au-Delà-Des-Nuages et rencontrent Sorcier d'Hiver, qui habite un palais de glace. Il leur ordonne de récupérer son oeil gauche auprès des Soeurs de la Destinée, s'ils veulent revoir leurs amis, transformés en loups blancs.

Merlin a enfin retrouvé le goût de vivre et souhaite maintenant faire le bonheur des gens. Pour cela, Tom et Léa doivent remplir de nouvelles missions. La première : rencontrer un grand artiste et le convaincre de faire aimer sa musique au plus grand nombre. Les deux enfants utilisent une flûte magique et sont transportés à Vienne, en 1762. Ils arrivent au palais de l'impératrice d'Autriche.

Dans la cabane magique, les enfants découvrent un livre sur la faune et la flore des Alpes Suisses, une énigme et une petite fiole de potion qui leur permet de changer d'apparence pendant une heure. Et hop ! Les voilà qui filent au col du Grand Saint-Bernard, au temps de Napoléon Bonaparte, à la recherche d'une fleur jaune et blanche. Seulement la montagne est recouverte de neige ! Puis les enfants sont emportés par une avalanche, et ensevelis. ...

Au royaume de Camelot, Tom et Léa tentent de redonner le sourire à Merlin et partent à la recherche des quatre secrets du bonheur. Dans la cabane magique, ils découvrent un livre sur le Japon d'autrefois. Les voici transportés par magie dans le jardin impérial d'Edo, le Tokyo du XVIIe siècle. Les samouraïs veillent sur la ville et réclament à Tom et Léa un passeport qu'ils ne possèdent pas.

Dans la cabane magique, Teddy et Kathleen tranforment la flûte enchantée en trompette magique. Les enfants ne pourront s'en servir qu'une seule fois, pour aider à réveiller le talent d'un des plus grands musiciens de jazz du XXe siècle. Tom et Léa débarquent le 31 octobre 1915 à La Nouvelle-Orléans. Ils font la connaissance de Dipper, de son vrai nom Louis Armstrong.