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A la vue du matelas moelleux que Grand-Mère a étendu au soleil pour l'aérer, le chat se met à bailler et s'endort. Voyant cela, Grand-Mère s'assoupit également. Passant par là avec ses poussins, la poule succombe à son tour au sommeil, puis un petit garçon et son chien, la chèvre, et la famille cochon.

Un petit garçon nage dans la mer avec sa bouée. Soudain, il aperçoit des bulles à côté de lui : c'est son père qui le prend dans ses bras. Bientôt il voit des grosses bulles dans l'eau : c'est une tortue, puis le morse apparaît, la baleine et la pieuvre. Ils forment tous une pyramide, que la mouette complète en se posant sur la tête du garçon.