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Merlin envoie Tom et Léa dans une époque de légende pour qu'ils récupèrent l'épée de lumière. Avec l'aide du chevalier des eaux et de la reine araignée, ils sont transformés en phoques et plongent dans la crique des tempêtes où se trouve l'épée.

Missionnés par Merlin, Tom et Léa partent à la recherche d'artistes de talent. Ils se retrouvent en Irlande, en 1862, et rencontrent Augusta Grégory, une joueuse de flûte irlandaise.

Sur invitation, Tom et Léa se rendent au château du roi Arthur et y retrouvent la fée Morgane. Conduits à la table du banquet, les enfants découvrent que l'ambiance est morose. Morgane leur explique qu'un ennemi du roi a lancé une malédiction sur le royaume, le privant de toute allégresse. Tom et Léa vont tenter de rompre la malédiction.

Merlin envoye Tom et Léa à New York délivrer la dernière licorne. Les enfants la cherchent au zoo, puis dans les cloîtres du Metropolitan Museum et devinent que la licorne se cache dans une des sept tapisseries de la Chasse à la licorne. Balor et Grinda, deux apprentis du Sorcier Noir, surgissent et tentent d'emprisonner la licorne dans leur royaume maléfique.

Merlin confie à Tom et Léa une mission importante : sauver la Grande Dame de la Lagune qui court un terrible danger. Ils se retrouvent à Venise telle qu'elle était il y a deux cent soixante ans. Le carnaval bat son plein, des bougies clignotent le long des berges, et une foule déguisée se bouscule dans les ruelles. Tom et Léa sont perdus et ont du mal à comprendre les instructions du magicien.

La fée Morgane envoie Tom et Léa en Amérique, au XVIIe siècle, à la rencontre des premiers pèlerins. A peine arrivé, Tom tombe dans un piège. Heureusement, les pèlerins et l'Indien Squanto s'empressent de le délivrer et accueillent les enfants dans leur colonie. Tom et Léa vont participer à la première fête traditionnelle américaine, Thanksgiving.

Tom est affolé : il a perdu Léa au cœur de la forêt africaine ! Il la retrouve, au petit matin, dormant tranquillement sur l'herbe... au milieu des gorilles. Mais comment la rejoindre sans provoquer la colère de ces " gentils " géants ? La fée Morgane envoie nos deux héros découvrir une magie bien différente de celle des magiciens et des sorciers. Lis vite ! Tu apprendras également plein de choses sur les gorilles.

Cap sur Hawaï, l'île de rêve ! Tom et Léa apprennent à danser la hula et rencontrent deux jeunes Hawaïens, qui les invitent à surfer sur les vagues. Furieux de ne pas y arriver, Tom revient sur la plage lorsque, soudain, la terre se met à trembler... La fée Morgane envoie nos deux héros découvrir une magie bien différente de celle des magiciens et des sorciers. Lis vite ! Tu apprendras également plein de choses sur l'île du surf.

Thomas, le septième fils d'un septième fils, possède les qualités requises pour devenir l'apprenti de l'Epouvanteur. C'est une aubaine, car il n'est pas attiré par la vie de fermier. Il possède un don particulier pour voir et entendre ce que le commun des mortels ne perçoit pas. Il débute sa formation chez l'Epouvanteur, qui le teste la première nuit en l'enfermant dans une maison hantée.

La fée Morgane envoie Tom et Léa chercher le dernier secret du bonheur pour sauver Merlin qui a perdu le goût de vivre. Ils partent donc vers l'Antarctique et se retrouvent sur la banquise, au milieu d'une famille de manchots empereurs. Pour pénétrer dans la base scientifique américaine de Mac Murdo, ils décident de se faire passer pour des reporters.

Tom, Léa, Kathleen et Teddy partent à la recherche de Merlin et Morgane au Pays-Au-Delà-Des-Nuages et rencontrent Sorcier d'Hiver, qui habite un palais de glace. Il leur ordonne de récupérer son oeil gauche auprès des Soeurs de la Destinée, s'ils veulent revoir leurs amis, transformés en loups blancs.

En se promenant dans la forêt, Babette et Jojo se sont perdus ! Manque de chance, le château où ils cherchent refuge est habité par un ogre. Mais ce n'est pas un ogre comme les autres : celui-là a une peur horrible des enfants ! Une rencontre extraordinaire dans un monde à l'envers !

Ninon aime bien aller dormir chez sa copine Lila, et le moment qu'elle préfère, c'est celui du bain : dans la salle de bains de Lila trône une magnifique baignoire blanche. À peine y ont-elles plongé que les deux amies font voguer leur imagination : elles se transforment en jolies sirènes qui vont assister au mariage du roi Triton, mais pour s'y rendre, elles doivent affronter la tempête et les monstres marins...

Axel veut comprendre pourquoi des enfants disparaissent mystérieusement et quelles sont ces horribles créatures qui hurlent chaque nuit. Mais personne dans le camp de vacances ne veut lui répondre.

Merlin a enfin retrouvé le goût de vivre et souhaite maintenant faire le bonheur des gens. Pour cela, Tom et Léa doivent remplir de nouvelles missions. La première : rencontrer un grand artiste et le convaincre de faire aimer sa musique au plus grand nombre. Les deux enfants utilisent une flûte magique et sont transportés à Vienne, en 1762. Ils arrivent au palais de l'impératrice d'Autriche.

"Voilà six mois que tu es l'apprenti de M. Gregory, me dit maman. Tu as déjà été témoin de bien des événements. A présent, l'obscur t'a remarqué et va tenter de te neutraliser. Tu es en danger, Tom. Toutefois, rappelle-toi ceci lorsque tu seras un homme, mon fils, ce sera au tour de l'obscur d'avoir peur, car tu ne seras plus la proie, tu seras le chasseur. C'est pour cela que je t'ai donné la vie." L'Épouvanteur et son apprenti, ornas Ward, se sont rendus à Priestown pour y achever un travail. Dans les profondeurs des catacombes de la cathédrale est tapie une créature que l'Épouvanteur n'a jamais réussi à vaincre. On l'appelle le Fléau. Tandis que Thomas et M. Gregory se préparent à mener la bataille de leur vie, il devient évident que le Fléau n'est pas leur seul ennemi. lanquisiteur est arrivé à Priestown. Il arpente le pays à la recherche de tous ceux qui ont affaire aux forces de l'obscur! Thomas et son maître survivront-ils à l'horreur qui s'annonce?

Dans la cabane magique, les enfants découvrent un livre sur la faune et la flore des Alpes Suisses, une énigme et une petite fiole de potion qui leur permet de changer d'apparence pendant une heure. Et hop ! Les voilà qui filent au col du Grand Saint-Bernard, au temps de Napoléon Bonaparte, à la recherche d'une fleur jaune et blanche. Seulement la montagne est recouverte de neige ! Puis les enfants sont emportés par une avalanche, et ensevelis. ...

Au royaume de Camelot, Tom et Léa tentent de redonner le sourire à Merlin et partent à la recherche des quatre secrets du bonheur. Dans la cabane magique, ils découvrent un livre sur le Japon d'autrefois. Les voici transportés par magie dans le jardin impérial d'Edo, le Tokyo du XVIIe siècle. Les samouraïs veillent sur la ville et réclament à Tom et Léa un passeport qu'ils ne possèdent pas.

Ne traînez pas seuls dans les rues, car le voilà revenu : Moloss Crackos, le féroce ! Une nuit, tandis qu’il joue le rôle d’un mort dans la pièce de théâtre inventée par Créature, P’tit Cousu entend une voix qui l’appelleà "P’tit Cousuà Rends-le-moi !" Terrifié, il comprend qu’il est hanté par un fantôme. Et pas n’importe lequel : celui de Moloss Crackos, l’homme le plus cruel que la petite bourgade de Nubbin Grubber ait jamais connuà

Dans la cabane magique, Teddy et Kathleen tranforment la flûte enchantée en trompette magique. Les enfants ne pourront s'en servir qu'une seule fois, pour aider à réveiller le talent d'un des plus grands musiciens de jazz du XXe siècle. Tom et Léa débarquent le 31 octobre 1915 à La Nouvelle-Orléans. Ils font la connaissance de Dipper, de son vrai nom Louis Armstrong.