A Durango, en 1949, le temps semble glisser sur les Montagnes Rocheuses toutes proches. Les enfants rêvent et jouent. Ils jouent à se faire peur. Ils craignent le wendigo, une créature fantastique, mais tout autant certains adultes qui les entourent. Suzy s'inquiète pour son père, policier rongé par une affaire de meurtre d'enfant non résolue. Durham et George construisent une fusée dans un coin du garage du père de Durham. Don court jour et nuit pour échapper à une bande qui le harcèle. Michael et son petit frère grandissent malgré un père peut-être heureusement absent.
