La princesse Caessia et Evan ont échappé aux hordes de l'Ombre qui les traquent sans merci. Ils se rendent à la cité de Farnesa, en quête de la réponse à l'énigme des anciens rois : l'un d'entre eux est l'élu, mais lequel ? Tandis que Caessia hésite à révéler le secret de sa naissance, Evan fait connaissance avec Sorcelame, l'épée magique.