Petit Gruffalo est averti : en aucun cas il n'a le droit d'aller se promener seul dans les bois profonds... C'est bien trop dangereux ! Un animal rôde dans les parages : une créature terrifiante, gigantesque, aux yeux-cruels et aux moustaches pointues comme des épées. C'est la Terrible Souris ! Et si la Terrible Souris n'était autre qu'une toute petite souris terriblement maligne ?